中铝网综合讯：2009年6月30日，中国铝业股份有限公司召开了第三届董事会第十三次会议。

　　公司董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，拟发行不超过10亿股A股，募集资金不超过人民币100亿元用于中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目等，以此进一步完善公司“铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工”产业链。

　　公告显示，中国铝业本次发行A股发行对象为基金、证券公司、保险机构等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。本次发行拟募集资金不超过100亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目、中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目以及补充流动资金。

　　公告称，募集资金投资项目的建成和投产将有助于公司进一步完善公司“铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工”产业链，提高竞争优势，优化经营业务结构。

　　本次定向增发并不导致公司控制权发生变化。发行前，中铝公司直接持有公司38.56%的股权，并通过其附属公司合计持有公司41.82%的股权。非公开发行完成后，按本次发行数量的上限10亿股计算，中铝公司将合计持有公司约38.94%的股权，仍为控股股东和实际控制人。

　　公告称，本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，有助于公司进一步完善“铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工”产业链，提高竞争优势，优化经营业务结构。项目投产后，公司盈利能力将得到进一步提升，进一步增强核心竞争力，保证可持续发展。

　　中国铝业表示，定向增发后，公司财务状况将大为改善。其中，公司2007年度及2008年度利息支出分别为12.26亿元及18.65亿元。若募集资金到位后，公司将能够在一定程度上降低财务费用，优化融资结构，进一步改善现金流状况。